Empire de Chine, VIe siècle avant J.C.. Le vice-roi Ching de Tsi attaque l’état du souverain voisin, Ting de Lu et occupe le Wen Yang. Quand il apprend la nouvelle, Ting de Lu veut faire appel aux troupes de l’empereur mais son conseiller lui suggère de demander le soutien de trois clans puissants. Parallèlement, Confucius prodigue son enseignement à ses disciples…
« Confucius explore la puissance évocatrice de l’image et du son, renonçant à toute mise en scène réaliste pour ce portrait humaniste du Maître en temps de guerre. » (A. Kerlan)
