Les deux frères Nilsen, Christiano et Eduardo, vivent à Uruguaiana dans la province de Rio Grande do Sul. Leurs origines nordiques les coupent du reste de la population : ils vivent en solitaires, unis par leur solide amitié. Celle-ci va être détruite par l’arrivée d’une femme, Juliana, qu’amène Christiano.
Peu à peu, elle devient la propriété des deux frères. Mais la situation est intenable et ils vendent Juliana à un bordel. Trop tentés, ils la rachètent et tentent de reprendre leur vie avec elle mais une fin terrible et presque biblique atteint le monde solitaire des frères Nilsen.
