Les Musiciens de Gion
(Gion bayashi)

Eiko, une jeune paysanne, retrouve à Kyoto la geisha Miyoharu la meilleure amie de sa mère décédée depuis peu, qui l’initie à cet art. Pour son premier «accueil», elle est envoyée chez Okimi où elle attire le regard de Kusuda, intéressé aussi par Miyoharu dont il veut connaître le statut. Cette dernière subit des pressions de la part d’Okimi, désireux de récupérer l’argent prêté. Kusuda va obtenir d’Okimi qu’Eiko – farouchement indépendante – devienne sa geisha attitrée et que Miyoharu plus soumise, serve de monnaie d’échanges entre lui et Kanzaki, président d’une importante compagnie. Ceci implique des voyages à Tokyo, ce qui rend méfiante Miyoharu et ravit Eiko. Elles déchantent très vite : Miyoharu doit passer la nuit avec Kanzaki et Eiko avec Kusuda qu’elle blesse au cours d’une tentative de viol.
Kusuda, hospitalisé, est plutôt furieux que les deux femmes n’aient pas tenu leur rôle. Rejetées, Miyoharu et Eiko n’ont plus de clients. Pourtant il faut rembourser Okimi et éloigner le père d’Eiko venu réclamer de l’argent. Elles redeviennent geishas.